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新聞01

© Reuters 巴菲特Q3交易主題：押注周期性成長型公司   CVX +0.69% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 OXY -0.19% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 PARA -2.25% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 JEF +0.11% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 BRKb +0.01% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 BRKa +0.15% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 TSM -0.26% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 LPX -1.81% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 PGRE -3.33% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 智通財經APP獲悉，“股神”巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋(BRK.A.US,BRK.B.US)于近日公布了其第三季度持倉報告(13F)。值得注意的是，伯克希爾·哈撒韋在第三季度的交易都圍繞一個共同的主題，即以超值價格買入具有周期性成長型公司。 1、買入標的 13F顯示，伯克希爾·哈撒韋在第三季度的持倉組合中新增了3只個股，分別是台積電(TSM.US)、Louisiana-Pacific(LPX.US)和傑富瑞(JEF.US)，這三家公司都是周期性成長型公司。伯克希爾·哈撒韋還增持了雪佛龍(CVX.US)、西方石油(OXY.US)、派拉蒙環球(PARA.US)和塞拉尼斯(CE.US)，這四家公司總的來說也屬于周期性成長型公司。 伯克希爾·哈撒韋新建倉或增持的這些個股中有一些股票有着不錯的股息，但投資者並不會只爲了股息而買入這些股票。上述七家公司的估值目前都處于較低水平，有幾只股票的市盈率倍數僅有個位數。 台積電是伯克希爾·哈撒韋在第三季度規模最大的買入標的，略高于40億美元。台積電被普遍認爲是最好的半導體公司，其營收自2012年以來翻了兩番，複合年增長率約爲14%;同時，該股的每股收益在同一時期內翻了五倍。值得一提的是，該股目前的市盈率出人意料地低，股息率爲2.6%，其股價自曆史高點下跌了55%。盡管半導體行業很可能因經濟衰退而表現低迷，但市場仍對台積電這只股票持積極態度。 Louisiana-Pacific的倉位大約在4億美元。該公司用于新房建造、修繕和改造的産品，工程木制品以及木材和林地這些業務與伯克希爾·哈撒韋大量住房和建築相關子公司密切相關。巴菲特及其副手對當前房地産和相關行業的困境有着得天獨厚的了解，同時也有了解房地産複蘇可能有多強勁的經驗。他們清楚地看到，美國住房數量不足，一旦抵押貸款利率正常化，與住房相關的企業將繁榮起來。 傑富瑞專注于國際市場中的幾個利基市場，盡管其增長是起伏不定的，但它是周期性的且目前價格便宜。塞拉尼斯的産品包括工程材料和高性能工程聚合物，與伯克希爾·哈撒韋的制造、服務和零售業務屬于同一類，盡管它們的業務對經濟有些敏感且依賴技術，但並非科技公司。 2、賣出標的 伯克希爾·哈撒韋在第三季度出售的個股包括其長期持有的威瑞信(VRSN.US)、STORE Capital Corp(STOR.US)、動視暴雪(ATVI.US)、美國合衆銀行(USB.US)、紐約梅隆銀行(BK.US)和通用汽車(GM.US)。所有這些股票都是巴菲特在短期美債收益率非常低時買入的標的。 賣出動視暴雪看起來像是獲利了結。減持動視暴雪一方面是由于其被微軟收購的交易存在不確定性，該股目前74美元的股價相比微軟提出的95美元的收購價低了不少，這表明市場並不看好這筆交易。另外，在當前的利率環境中，繼續持有該股獲得的收益並不是那麽可取。 美國合衆銀行和紐約梅隆銀行近年來在經營和股價方面幾乎沒有提供什麽回報，但在低利率環境下則提供了有意義的股息;通用汽車的股息在當前的利率環境下變得不再那麽誘人，且該公司未來仍面臨挑戰。 3、總結 總的來說，伯克希爾·哈撒韋在第三季度的買入與賣出是一個完全一致的信息的兩個方面，即巴菲特和他的副手們正在從那些可以産生收益的臨時倉位中撤出來，這些倉位在低利率環境中是很好的選擇，而如今，他們正在轉向那些在經濟衰退到恢複增長期間都能夠長期增長的公司。 他們堅信的是，美國經濟有能力從任何暫時的狀況中複蘇。盡管衰退可能導致熊市的進一步下跌，但不會使以價值定價的周期性增長的新策略失效。除非發生一些意想不到的事件，否則金融和經濟世界很可能會像巴菲特押注的那樣恢複正常，並回歸到長期以來已建立好的模式。

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台股超跌！專家曝1產業起風了 3檔先觸底 工商時報 數位編輯 2022.10.16 台股示意圖。圖／趙雙傑 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股上周周線大跌574點，三大法人單周合計賣超502.13億元，其中外資甩賣達501.9億元、自營商減碼42.38億元，僅投信站在買方，買超42.68億元，惟上周五（14日）外資反手買超103.5億元，火力集中跌深的台積電（2330）、聯電（2303）、力積電（6770）與面板雙虎。萬寶投顧分析師陳子榕表示，在台股的超跌段中，減產相關股可望先觸底，看好友達（2409）、南亞科（2408）、華邦電（2344）等。 陳子榕認為，面板業為景氣循環股，在過去都是先需求擴增、進而擴大產能、然後面板掉價、最後廠房虧損等循環模式，自從疫情爆發開始，面板業受到在家遠距激勵需求快速上揚，其報價攀上近年新高，但好事不長久，今年受到通膨影響，全球消費市場快速降溫，面板市況又隨之反轉。 面對報價疲軟不振，產業自救，龍頭面板廠京東方、TCL華星等在今（2022）年6月開始減產。面板廠大舉減產，是短空長多訊號；儘管減產會導致面板廠短期內業績不被看好，長期將有助大舉縮減市場供應量，扭轉當下供過於求態勢，進而帶動產業景氣落底反彈，此舉將使友達（2409）、群創（3481）等面板廠提早迎來春天。 此外，陳子榕指出，記憶體也是資本密集度高的產業。記憶體是半導體產業最大的次領域。自今年下半年剛開始，全球晶片市場的風向就變了，持續了兩年的產能緊張、缺貨漲價變成了庫存擠壓、價格下滑，其中記憶體價格2年來首次下滑跌價的噩夢開始了，不僅第二季跌，第三季情況還會更壞，集邦科技預測記憶體平均合同價格將環比下跌21％，NAND快閃記憶體的環比價格跌幅則在12％；為了減緩價格下跌速度及幅度，包括美光、鎧俠等大廠已透露將減產保價，業者預期韓系大廠第四季應會加入減產行列，讓記憶體價格在明年第一季提前觸底。 近期，可看到部分終端客戶庫存逐步去化，網通、車用等消費型電子終端產品客戶拉貨意願提升，在部分客戶庫存去化下，加上第三季跌幅已深，雖然第四季銷售單價估將持續下滑，但價格跌幅可望收斂。台灣記憶體大廠群聯（8299）、南亞科（2408）、華邦電（2344）等，從技術面來看已開始築底，股價走出谷底。 群益投顧研究部副總裁曾炎裕也指出，景氣循環股友達、群創分別上漲逾2％、5％，反應出盤面科技在下跌三季後，技術面回到低檔，開始有止跌跡象，部分個股股價反彈，南亞科認為部分終端客戶庫存逐步去化後，價格跌幅預估開始收斂，客戶低庫存加上產品價格跌價，客戶回補庫存拉貨意願提升，第四季的銷售量不會比第三季更差，14日股價大漲7％，頗有走出底部型態的跡象。 友達下半年各家品牌廠狀況不同，但確實已看到一些客戶拉貨轉趨積極，且整體供需也逐步恢復到較平衡狀態。友達今年辦理現金減資，減資幅度達2成，股本將降至769.93億元，新股也正式上市交易，相對大盤逆勢抗跌。 南亞科受限記憶體晶片市場景氣低迷，第三季因高通膨、疫情封控等不確定因素，DRAM合約價跌幅大而不利獲利表現。南亞科因應市況變化，下調今年資本支出至220億元，降幅約22.5％，明年仍將持續縮減支出，其中生產設備資本支出將調降超過2成。雖然近期壞消息不斷傳出，但美光減產保價，股價築底完成、利空鈍化、投信持續大買超，股價走階梯式上漲。 華邦電第三季營收221.45億元，季減16.9％，年減18％；前三季累計營收753.06億元，年增2.35％。第三季以來消費性需求不是很好，客戶持續調整庫存，原預期9月情況可望趨於明朗，預計很快能回到過去傳統的淡旺季循環。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。 （旺得富理財網 黃順德） 延伸閱讀 台股反轉先鋒？法人搶17檔 跌深就是利多 台股名師曝落底訊號 空頭「這時」最囂張 退休族的告白 年輕人想躺平先 做好1件事 台股萬三保衛戰 盯雙指標 台股

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MoneyDJ新聞 2022-11-01 08:58:19 記者 蔡承啟 報導日本財務省在9月22日睽違約24年來首度進場阻貶日圓(買日圓賣美元)後、就立即對外證實已進場干預匯市，不過為了和投機客大打心理戰，進入10月後、日本轉為「秘密干預」之路、也就是不會公開說明是否有進場干預。不過根據財務省公布的資料顯示，日本確實在10月份也進場阻貶日圓，且單月干預金額遠超9月份、續創歷史新高紀錄，而為了因應此波日圓貶勢、日本在9-10月期間累計已豪砸逾9兆日圓資金，就阻貶日圓的干預措施來看，已遠超有數據可供追溯的過去約30年來的合計金額。 根據日本財務省10月31日公布的「外匯平衡操作實施狀況」數據顯示，10月份期間(9月29日-10月27日)日本干預匯市的金額為6兆3,499億日圓。 就阻貶日圓的干預措施來看，日本10月份的干預金額遠超9月份的2兆8,382億日圓、連續第2個月創有數據可供追溯的1991年4月以來歷史新高紀錄。若將阻升日圓(賣日圓買美元)的干預措施也列入比較，10月份日本干預匯市的金額創2011年10月份以來(干預金額達史上最高紀錄的8兆722億日圓)新高。 據日媒指出，就阻貶日圓的干預措施來看，從有數據可供追溯的1991年4月以來的累計金額(不含2022年9月和10月)為4兆8,793億日圓，而日本為了因應最近此波日圓狂貶所砸下的干預金額合計達9兆1,881億日圓(2022年9月和10月的合計值)，2個月間的干預金額已遠超過去逾30年來的合計值。 日媒報導，近來日圓相對於美元狂貶，主要來自於日美利率差擴大和日本陷入貿易逆差等結構性原因。就日美利率差來看，對貨幣政策較為敏感的2年債殖利率、目前美國比日本高出4.5個百分點，在日本9月22日出手阻貶日圓的前一天(9月21日)時、差距為4個百分點，也就是說約1個月時間來就擴大了0.5個百分點。大和證券的多田出健太指出，「原本日圓相對於美元匯率維持在150-155左右水準也不會讓人奇怪」。而當前日圓匯率處在148左右兌1美元，這之間的差額可以說就是干預的效果。 進入10月後、財務省不再對外宣布是否有進場干預匯市，不過根據日本央行(日銀、BOJ)公布的資料顯示，日本在10月21日和24日應該有進場干預匯市，其中10月21日的干預金額推估達5.5兆日圓、創單日歷史新高紀錄，10月24日的干預金額推估為7,000億-9,000億日圓。 日本財務省財務官神田真人曾在10月20日接受記者詢問時表示，阻貶日圓(買日圓/賣美元)的干預資金「無限」。神田真人表示，「在過度波動不被允許的狀況下、已隨時做好可採取必要行動的體制。出現過度波動的情況時、必須採取確實的應對措施」。 根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價，日圓相對於美元匯率10月31日貶值0.88%至148.73兌1美元；10月份期間日圓相對於美元貶值2.76%、連續第3個月走貶，10月21日盤中最低點151.94、創約32年來(1990年7月以來)新低紀錄；今年迄今日圓相對於美元狂貶逾29%(狂貶近34日圓)。 通膨恐創41年最大增幅、日銀不急於升息 綜合日本媒體報導，日銀10月28日將日本今年度通膨預估從原先的+2.3%大幅上修至+2.9%，該預期一旦成真，若扣除消費稅增稅的影響不算、將是受第2次石油危機影響的1981年度(年增4.0%)以後、41年來最大增幅。 因日銀和歐美央行的貨幣政策相左、引發近來日圓狂貶，而日銀總裁黑田東彥在10月28日貨幣會議後舉行的記者會上在被問到是否將修正寬鬆政策時明確表示，並不急於升息。黑田指出，「沒想過現在立即升息、或是讓寬鬆退場」。黑田指出，「若沒有3%左右的實質性薪資增幅的話、就無法實現穩定且持續性的2%物價穩定目標」。 關於日圓匯率，黑田重申，「最近的日圓貶勢呈現急速且單方面的動向，對日本經濟是負面、不樂見的」；關於日本政府干預匯市、阻貶日圓一事，黑田指出，「這是政府遵循方針所採取的適當判斷」。 日本渡邊太太瘋交易、9月日圓/美元交易額首破千兆 日經新聞10月17日報導，日本渡邊太太興致高昂、瘋狂交易，2022年9月份日本外匯保證金交易(FX)交易額中、「日圓/美元」交易額首度衝破1,000兆日圓大關，規模已可匹敵銀行間的貨幣交易規模，主因日圓相對於美元狂貶，加上日美利率差擴大、利率差收入增加，讓向來喜愛「逆向」操作的渡邊太太轉向「順向」操作，持續進行賣日圓/買美元的交易。 日本FX投資人(散戶)被稱為「渡邊太太」。根據日本金融期貨交易業協會(FFAJ)公布的9月份49家FX公司的交易動向數據顯示，日本渡邊太太的FX交易額中，日圓/美元交易額達1,098兆日圓、是去年同月的3.6倍水準，超越2022年6月的955兆日圓、創下單月歷史新高紀錄，4-9月期間的交易額達5,162兆日圓、是去年同期的2.8倍。包含其他貨幣交易額計算，9月份日本渡邊太太整體貨幣交易額達1,398兆日圓、創下歷史新高紀錄。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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